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Generationenberatung

Generationenberatung

Werte erhalten und weitergeben

Den Nachlass klar zu regeln ist der erste Schritt, um den Vermögensübergang auf die nächste Generation harmonisch und zielgerichtet zu gestalten.

Generationenberatung

Generationenberatung

Werte erhalten

Sichern Sie Ihr Vermögen auch für kommende Generationen. Je früher Sie das Thema mit Ihrem Berater angehen,
desto besser sind Sie und Ihre Lieben auf die Unbeständigkeiten des Lebens vorbereitet.

Erreichtes weitergeben

Für Erbschaften, Schenkungen, Stiftungen, etc. gibt es eine Menge rechtlicher und steuerlicher Aspekte zu berücksichtigen.
Wir unterstützen Sie gern bei der Weitergabe Ihrer Vermögenswerte.

Beruhigende Gewissheit

Die Substanz Ihres Vermögens soll bei der Übertragung erhalten bleiben - das ist für uns eine der zentralen Aufgaben.
Dabei vertrauen Sie auf einen Partner, der nah an Ihrer Seite steht.

Nachfolgeplanung

Nachfolgeplanung

Vorsorgeplanung

Wir unterstützen Sie dabei Regelungen zu treffen, für den Fall, dass Sie selbst nicht mehr entscheiden können. Damit ist gewährleistet, dass Ihre Vertrauensperson nach Ihren Wünschen handeln kann.

Nachlassregelung

Wir zeigen Ihnen das Ergebnis Ihrer vorhandenen Nachlassregelungen auf Ihre Finanzen und überprüfen die Hinterbliebenen-
absicherung.

Unterstützungsleistung

Wir erkennen Optimierungsbedarf und begleiten Sie zu Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren, um Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.    

Testamentsvollstreckung

Testamentsvollstreckung

Werte vertrauensvoll übertragen

Mit einer Testamentsvollstreckung stellen Sie sicher, dass Ihre Vorgaben so umgesetzt werden, wie Sie es sich vorgestellt haben.

Vorteile:

  • Entlastung der Erben bei der Erbabwicklung
  • Sicherstellung der Umsetzung Ihres letzten Willens
  • Wahrung des Familienfriedens bei der Aufteilung des Nachlasses
  • Schutz von minderjährigen Erbberechtigten oder Erben mit Behinderungen

Unsere Leistungen:

  • Genaue Umsetzung Ihrer Wünsche im Erbfall
  • Professionelle Abwicklung und Verwaltung des Nachlasses
  • Neutraler Mediator bei der Aufteilung Ihres Nachlasses unter den Erben
  • Ihre Sparkasse ist als juristische Person ein beständiger Partner für Sie bei der Testamentsvollstreckung
Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

 

Bernhard Lutsch

Generationenberatung
Testamentsvollstreckung

Telefon: 07731 821-2609


Ihre Sparkasse - Immer in Ihrer Nähe, am Bodensee, im Hegau oder online auf der ganzen Welt.
Kunden-Service-Center07731 821-0Montag bis Donnerstag 08:00 bis 18:00 Uhr, Freitags 08:00 bis 17:30 Uhr.
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