Generationenmanagement
Werte erhalten
Sichern Sie Ihr Vermögen auch für kommende Generationen. Je früher Sie das Thema mit Ihrem Berater angehen,
desto besser sind Sie und Ihre Lieben auf die Unbeständigkeiten des Lebens vorbereitet.
Erreichtes weitergeben
Für Erbschaften, Schenkungen, Stiftungen, etc. gibt es eine Menge rechtlicher und steuerlicher Aspekte zu berücksichtigen.
Wir unterstützen Sie gern bei der Weitergabe Ihrer Vermögenswerte.
Beruhigende Gewissheit
Die Substanz Ihres Vermögens soll bei der Übertragung erhalten bleiben - das ist für uns eine der zentralen Aufgaben.
Dabei vertrauen Sie auf einen Partner, der nah an Ihrer Seite steht.
Nachfolgeplanung
Vorsorgeplanung
Wir unterstützen Sie dabei Regelungen zu treffen, für den Fall, dass Sie selbst nicht mehr entscheiden können. Damit ist gewährleistet, dass Ihre Vertrauensperson nach Ihren Wünschen handeln kann.
Nachlassregelung
Wir zeigen Ihnen das Ergebnis Ihrer vorhandenen Nachlassregelungen auf Ihre Finanzen und überprüfen die Hinterbliebenen-
absicherung.
Unterstützungsleistung
Wir erkennen Optimierungsbedarf und begleiten Sie zu Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren, um Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Testamentsvollstreckung
Werte vertrauensvoll übertragen
Mit einer Testamentsvollstreckung stellen Sie sicher, dass Ihre Vorgaben so umgesetzt werden, wie Sie es sich vorgestellt haben.
Vorteile:
- Entlastung der Erben bei der Erbabwicklung
- Sicherstellung der Umsetzung Ihres letzten Willens
- Wahrung des Familienfriedens bei der Aufteilung des Nachlasses
- Schutz von minderjährigen Erbberechtigten oder Erben mit Behinderungen
Unsere Leistungen:
- Genaue Umsetzung Ihrer Wünsche im Erbfall
- Professionelle Abwicklung und Verwaltung des Nachlasses
- Neutraler Mediator bei der Aufteilung Ihres Nachlasses unter den Erben
- Ihre Sparkasse ist als juristische Person ein beständiger Partner für Sie bei der Testamentsvollstreckung
Ihr Ansprechpartner
Bernhard Lutsch
Generationenberatung
Testamentsvollstreckung
Telefon: 07731 821-1601
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