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Unser Leistungsversprechen

Unser Leistungsversprechen

Unsere Philosophie

  • In der Region verankert mit Standorten in Singen, Radolfzell und Stockach
  • Kontinuierliche und generationenübergreifende Begleitung

 

Unsere Kernleistung

  • Blick auf sämtliche Vermögenswerte und finanzielle Anliegen
  • Produkt- und Dienstleistungsangebot der S-Finanzgruppe wie auch anderer Anbieter
  • Bewährte Netzwerkpartner (z.B. Notare, Steuerberater, Immobilienfachleute) vor Ort ergänzen unsere Angebote

Unsere Mitarbeiter

  • Herausragende Fach- und Beratungskompetenz
  • Hohes persönliches und zeitliches Engagement
Unsere wichtigsten Beratungsfelder

Unsere wichtigsten Beratungsfelder

Vermögensoptimierung

  • Wir schaffen Überblick und bringen Struktur in Ihr Vermögen
  • Im Abgleich mit Ihrem persönlichen Profil reduzieren wir Risiken und optimieren Renditen
  • Wir passen Ihre persönlichen Strategien kontinuierlich an - eben immer nah dran

Absicherung

  • Überprüfung Ihrer Lebensrisiken aufgrund Ihrer persönlichen Bedürfnisse
  • Auf Ihre Person zugeschnittene Sicherheitskonzepte als beruhigende Begleiter
  • Wir und unsere Verbundpartner besitzen die nötige Expertise

Altersvorsorge

  • Eingehende Analyse Ihrer Wünsche und Ansprüche
  • Persönlich zugeschnittene Lösung inklusiv staatlicher Förderung

Generationen-

Management

  • Bewahrung der Substanz bei Übertragung von Privat- und Firmenvermögen
  • Berücksichtigung von rechtlichen und steuerlichen Aspekten bei Schenkung und Erbschaft gemeinsam mit Ihren Steuer- und Rechtsberatern
  • Qualifizierte Ansprech- und Netzwerkpartner

Immobilien-

Management

  • Die Sparkasse als größter Makler bundesweit mit entsprechendem Nachfrage- und Angebotspotential
  • Finanzierung Ihrer Immobilie
  • Ermittlung realistischer Haus- und Grundstückswerte
Ihre Ansprechpartner
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