Die Vermögensverwaltung im Überblick
- Flexible Anlagestrategie, die sich jederzeit an Ihre persönliche Lebenssituation und Ihre Ziele anpassen lässt – für Ihre Anlage ab 100.000 Euro
- Mehrstufiger Selektionsprozess von Aktien und verzinslichen Wertpapieren
- Umfassende transparente Berichterstattung, die Sie auf Wunsch jederzeit über den aktuellen Status informiert
- Individuelle Beratung durch einen persönlichen Ansprechpartner
- Transparente Gebührenstruktur ohne versteckte Kosten
Ein Vermögen bewahren und zu vermehren, erfordert Fachwissen und Erfahrung. Viele vermögende Menschen tun sich daher schwer damit, in Anlageformen zu investieren, die ihnen nicht vertraut sind. Allerdings oft mit dem ernüchternden Ergebnis schwacher Kapitalverzinsung und schleichender realer Vermögensverluste.
Hinzu kommt: Die regelmäßige Beschäftigung mit Vermögensanlagen, das Recherchieren und Abwägen von Fakten sowie in Ruhe konzentriert Entscheidungen zu treffen, absorbiert viel Zeit. Zeit, die einem vielleicht nicht jeden Tag zur Verfügung steht und die umso belastender ist, je weniger man mit der Thematik vertraut ist.
Damit Sie diese kostbare Zeit in noch wichtigere oder zumindest in angenehmere Dinge des Lebens investieren können, bieten wir Ihnen unsere Vermögensverwaltung an.
Der Weg zu Ihrer persönlichen Vermögensverwaltung
- Grundlagengespräch führen
Die Partnerschaft mit Ihnen als potenziellem Kunden der Vermögensverwaltung beginnt mit einem Grundlagengespräch. Dabei spricht Ihr Berater mit Ihnen über Ihren persönlichen Lebensplan sowie Ihre individuellen Ziele und Wünsche. - Risikotragfähigkeit und Risiokobereitschaft ermitteln
Ihr Berater erörtert mit Ihnen Ihre Anlageziele, Ihre Kenntnisse und Erfahrungen sowie Ihre Einstellung zu möglichen Verlusten. Auch Ihre Einkommenssituation, Alter und Verpflichtungen sind wichtige Eckpunkte. - Anlegerprofil erstellen
Um aus der Vielzahl von Informationen für Sie die bestmöglichen Anlagechancen zu ermitteln, erstellt Ihr Berater mit Ihnen gemeinsam Ihr persönliches Anlegerprofil. - Individuelles Vermögensverwaltungskonzept umsetzen
Auf dieser Basis wird dann die für Sie optimale Anlagestrategie in Ihrem individuellen Vermögensverwaltungskonzept umgesetzt. - Portfolio bei Bedarf anpassen
Wenn sich Ihre Ziele und Wünsche oder Ihr Risikoprofil ändern, passt Ihr Berater gerne mit Ihnen das Profil Ihrer Anlage auf Ihre aktuellen Bedürfnisse an.
Den Rest erledigt die Vermögensverwaltung der Sparkasse Hegau-Bodensee für Sie. Lehnen Sie sich einfach zurück.
Unsere Partner
Deka und Sparkasse: einzeln stark.
Gemeinsam stärker.
Erleben Sie die exklusive 360-Grad-Beratung Ihrer Sparkasse Hegau-Bodensee – durch die einmalige Kombination der Kompetenz Ihrer Private Banking Beraterinne und Berater vor Ort mit der Expertise der Spezialistinnen und Spezialisten der Deka Private Banking und Wealth Management.
Maßgeschneiderte Vermögensverwaltung
Bei der Frankfurter Bankgesellschaft legen Sie gemeinsam mit Ihrer persönlichen Beraterin oder Ihrem persönlichen Berater Ihre individuelle Anlagestrategie fest. Ihr Portfolio wird für Sie maßgeschneidert und bei Bedarf angepasst – das Ziel stets im Blick: Stabilität für Ihr Vermögen.
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